Rendez-vous sans honoraires
À domicile, dans nos locaux, en visio conférence, nous sommes disponible pour vous.
Notre entreprise
Conseilia est une entreprise nouvelle dans le secteur Lemanique qui s’inscrit dans le paysage du conseil éthique
Nous avons à cœur d’apporter un conseil transparent, un accompagnement sur le long terme.
Fort de notre expérience dans le domaine du conseil financier, nous avons la capacité de suivre nos clients dans toutes leurs étapes de vie : Fiscalité, couverture santé et assurances privés, investissement et immobilier. Le but étant de couvrir tous les besoins patrimoniaux et d’être votre intermédiaire unique.
Sur une base de deux rendez-vous sans honoraires, nous sommes en mesure d’analyser votre situation et ainsi vous apporter des solutions sur mesure.
Premier rendez-vous, analyse de votre situation
Lors de l’analyse de votre situation financière, plusieurs facteurs clés sont pris en compte pour acquérir une compréhension globale de votre santé financière. Ce processus implique l’évaluation de vos revenus, dépenses, actifs et passifs.
De plus, vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et votre horizon temporel sont soigneusement pris en compte. En évaluant ces éléments, une analyse approfondie peut être effectuée pour identifier les points forts, les risques potentiels et les opportunités d’amélioration. Cette analyse sert de base à l’élaboration d’un plan financier personnalisé qui correspond à vos objectifs et vous aide à prendre des décisions éclairées pour atteindre le succès financier.
Deuxieme rendez-vous, solution adaptées
Après avoir effectué une analyse approfondie de votre situation financière, la prochaine étape cruciale est de développer une solution adaptée à vos besoins et objectifs spécifiques. Cela implique l’élaboration d’un plan complet qui aborde les domaines d’amélioration identifiés et s’aligne sur votre tolérance au risque et votre horizon temporel.
La solution adaptée peut inclure des stratégies de budgétisation, de gestion de la dette, d’allocation des investissements, de planification de la retraite, d’optimisation fiscale, un projet immobilier etc. Nos professionnels financiers expérimentés travaillent en étroite collaboration avec vous pour expliquer la solution proposée, répondre à toutes vos questions et s’assurer que vous êtes à l’aise avec le plan d’action recommandé. En fournissant une solution personnalisée et adaptable, nous nous efforçons de vous permettre de prendre des décisions financières judicieuses qui soutiennent votre bien-être financier à long terme.
Dernières nouvelles
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